2017年

越秀集团收购创兴银行75%股份 涉资116亿

2013-10-27 05:15 陕西新闻网 点击次数 :

越秀集团收购创兴银行75%股份 涉资116亿

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  新浪财经讯 10月26日消息,据香港经济日报报道,扰攘逾3个月,越秀集团拍板收购创银(01111),斥116.44亿元(港元,下同)、即每股35.69元收购75%股份,作价低于停牌前报价,估值市帐率(PB)为市场下限。

  派特别息4.5195元

  投资界分析,收购银行的概念热炒数个月后,终尘埃落定,越秀出价虽高,但未算天价,创银复牌后难免有明显的获利回吐;相反其它现价市帐率不足2倍的银行如永亨(00302)、大新(02356)等,或再惹资金追逐。

  根据收购协议,创银小股东可享特别股息。创银买盘完成后,母公司廖创兴企业(00194)将向创银,以22.3亿元收购位于中环的创银总行大厦。有关收益将向卖盘完成前一日持有创银的登记股东,派发每股4.5195元的中期特别股息;即不论小股东是否支持卖盘,深圳新闻资讯 ,倘交易成事亦可收到现金股息。

  每股35.69元 低停牌前4.6%

  是次每股35.69元的收购价,以创银每股资产净值(NAV)17.12元计算,PB为2.08倍,为原先市场预期2至2.4倍的下限,并较08年招行(03968)收购永隆作价近3倍PB为低。作价亦较创银停牌前37.4元低4.6%,料股价于下周一(28日)复牌后势必受压。自创银于8月7日首次停牌时报22.45元,股价至今已急升逾66%。

  有中资分析员认为,以创银股本回报率(ROE)7.4%计,PB逾两倍的作价,其实已属相当理想,亦可视为不久后永亨(00302)卖盘的指标。

  越秀并无向创银提全面收购,只最多收购75%、即约3.26亿股份,令创银保留上市地位。值得注意的是,若接纳股东逾75%,越秀将向各股东收购其手上75%接纳股份,并非全面收购。

  根据双方不可撤销承诺建议,廖企同意出让其持有之50.2%创银股权,以及廖企大股东爱宝控股亦会出让0.52%股权,即越秀最少将持有50.72%股权,廖氏亦将套现逾78亿元。

  至于余下股份,则要视乎其它公众股东是否愿意售股;倘全部公众愿意售股,令越秀持有最多75%股权,廖企及爱宝控股则只会向越秀售出约最多38.04%股权。该行将于11月15日或之前,向股东寄发召开特别股东大会的通知。

  越秀表示,交易完成后的一段时间,将继续使用创兴的品牌名称。当廖企买回创银总行大厦后,同意将总行部分楼面,向已被收购创银租出,月租为566万元,期限为5年。

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